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Demônios à solta "Parte 1

Sam é seqüestrado por Azazel e é levado para uma cidade abandonada.Lá também estão Andy Gallagher e Ava Wilson, bem como os recém-chegados Lily  e Jake Talley .Dean e Bobby vão para o Roadhouse para ver se aguém podia ajudar e encontra o bar queimado com varios corpos,entre eles o de Ash enterrado nos destroços, Andy usa suas habilidades de controle da mente para enviar sua localização para Dean telepaticamente. Naquela noite, Sam é visitado em sonho por Azazel, que explica que ele trouxe para que eles possam lutar até a morte,e que só um sobrevivente sairá vivo e se tornará o líder de seu exército de demônios. Ele também revela que ele matou a namorada de Sam,a Jessica,Azazel revela a Sam a fonte das habilidades das crianças que quando pequenas todas tomaram o sangue do demonio.Enquanto isso, Ava é possuida por um demonio e mata Andy.Ela tenta matar Sam, mas Jake se aproxima por trás dela e usa sua força sobre-humana para quebrar o pescoço, fazendo com que o demônio fuja.Jake ataca Sam mais ele consegue deixa Jake inconsciente.Sam se distrai com a chegada de Dean e Bobby,Jake recobra a consciência e mata Sam.

Demônios à solta "Parte 2

Dean vende sua alma para um demônio da encruzilhada  em troca da ressurreição de Sam,mais com a condição de que ele terá apenas um ano de vida.Ellen chega na casa de Bobby, e lhe dá um mapa de Wyoming que Ash tinha deixado no Roadhouse antes de morrer.A pesquisa revela que Samuel Colt criador da arma Colt criou uma armadilha de demônio gigante usando linhas ferroviárias. No centro da armadilha existe um cemitério velho de vaqueiros, Azazel forã Jake ir até lá. Os caçadores estão lá para se encontrar com ele, mas Jake consegue tempo suficiente para usar a Colt como uma chave para abrir um mausoléu. Sam então dá tiros em Jake e depois atira varias vezes.As portas do mausoléu começam a se abrir, então eles percebem que é um Portal do Inferno, um portal para o inferno.Varios demonios escapam e Azazel quebra uma parte da linha de ferro da armadilha do diabo, permitindo Azazel entrar. Enquanto Ellen e Bobby tentam fechar a porta, Sam e Dean tomam a Colt para enfrentar Azazel. Infelizmente, o demônio os pega de surpresa e toma a arma. Sam fica imóvel e perguntas a Dean se o que voltou foi "cem por cento o puro Sam". Azazel se prepara para matá-los, mas o espírito de Jonh escapou e o agarrou. Esta distração permite que Dean pegue o Colt e dispara um tiro no coração do demônio para, finalmente, matá-lo.Bobby e Ellen consegue fechar as portas,e Jonh Some.