Os irmãos investigam mortes misteriosas no Hotel Pierpont em Cornwall, Connecticut.Ele é administrado por Susan , uma mãe solteira, que pretende vendê-lo. Morando lá com sua mãe, Rose , e sua filha, Tyler , que tem uma amiga imaginária chamada Maggie. Quando outro assassinato ocorre enquanto Sam e Dean estão lá, Sam se sente culpado e, depois de ficar bêbado, faz com que Dean prometa que vá matá-lo se ele acabar virando o mal. Mais tarde, os irmãos descobrem que Rose foi praticante de vodu, e suspeitam que ela está por trás das mortes. No entanto, ela recentemente sofreu um AVC, e seria incapaz de o fazer. Susan é logo atacado por um espírito vingativo, mas é salvo por Sam e Dean. Eles então descobrem que Maggie é o fantasma da irmã Rose Margaret, que como uma criança se afogou na piscina da pousada. Maggie foi mantida à distância pela prática de Rose de vodu, mas voltou. Maggie não quer que a família se afaste, por isso ela tenta afogar Tyler para que ela possa ter um amigo para sempre. Para salvar Tyler, Rose dá sua própria vida, a ter lugar de Tyler como companheiro eterno de Maggie.
Caminhante noturno - 12º Epsódio
Sam e Dean investigam uma série de assaltos e logo após suicídios, em Milwaukee, Wisconsin, que envolvem os funcionários roubando de seus empregadores e, em seguida, se matam. Um ex-guarda de segurança chamado Ronald "Ron" Reznick vem conduzindo sua própria pesquisa, e acredita que o culpado de ser um Android "meio homem, meio máquina". Apesar disso, suas descobertas ajudam os irmãos há perceber que um Metamorfo está por trás disso tudo. Prevendo que o próximo incidente irá ocorrer em um banco, Sam e Dean se disfarçam como trabalhadores de segurança para se infiltrar no edifício, e, eventualmente, descobrir que o Metamorfo tomou a forma do gerente do banco. No entanto, antes que eles possam atuar, Ron chega e toma todos como reféns. Os irmãos o convencem que eles acreditam que sua teoria, e toda as pessoa vão para o cofre para que eles possam localizar o Metamorfo.Mais tarde descobrem que ele já se transformou em outra pessoa, e quando descobrem a sua identidade, ele é executado. Ron o persegue, mas depois é morto por um atirador da polícia quando ele vai na frente de uma janela.O refém, em seguida, tem um ataque cardíaco, e Dean o leva a uma ambulância fora do banco. Ele é identificado, e o agente do FBI Victor Henriksen é chamado.Henriksen revela a Dean que ele tem acompanhado ele desde o incidente em St. Louis no ano anterior, quando um outro Metamorfo se transformou no Dean e foi enquadrado por tentativa de homicídio. As equipes da SWAT entram no prédio, os irmãos matam o Metamorfo, e escapam,disfarçados como oficiais da SWAT.
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