Os irmãos vão investigar assassinatos em que os culpados afirmam ter sido chamado para fazê-lo por um anjo, então eles descobrem que as vitimas eram um assassino e um pedófilo, e que freqüentava a mesma igreja. Sam e Dean então descobrem que um padre foi morto a tiros de fora da igreja. Enquanto Sam quer acreditar que ela realmente é um anjo, Dean acha que é o espírito vingativo do sacerdote. Sam é visitado por um anjo, que lhe da ordens para matar um homem mau. Enquanto Dean segue a pessoa que o anjo indicou para ter certeza de que o homem não fez nada de ruim, Sam convoca o espírito do padre . O espírito acredita ser um anjo, mas um outro sacerdote na igreja o convence do contrário e coloca sua alma para descansar.Nesse momento, Dean impede o homem de atacar uma mulher, e então o persegue depois em seu carro. Durante a perseguição, o homem quase bate em um caminhão, e um tubo de metal no caminhão cai e espeta-lhe bem no meio do coração causando a sua morte.Dean acredita que pode ter sido o desejo de Deus.
Nascido num Signo ruim - 14º Epsódio
Sam está desaparecido há mais de uma semana, quando Dean o encontra coberto de sangue, sem se lembrar do que aconteceu. Sam conduz Dean a uma casa onde eles encontram um caçador assassinado e as encontram as filmagens de segurança onde Sam mata esse caçador. Sam fica bastante nervoso enquanto Dean encobre suas marcas. Sam tenta forçar Dean a matá-lo antes que ele machuca alguém, mas Dean se recusa, então ele bate no Dean e o deixa desmaiado. Sam visitas Jo em seu trabalho e diz que o Dean não está interessado nela e que John matou seu pai. Dean chega um pouco antes que Sam possa machucá-la. Sam tenta novamente convencer Dean para atirar nele,mas Dean joga água benta sobre ele, revelando que Sam está possuído.Sam atira em Dean e foge para Bobby. No entanto, Bobby coloca água benta em uma garrafa de cerveja, e em seguida o amarra em uma armadilha. Depois de ferido Dean é tratado por Jo, ele se junta a Bobby, numa tentativa de exorcizar o demônio. O ritual não funciona, e Bobby vê que o demônio usou um ritual obrigatório para se trancar no corpo de Sam. Como o demônio se liberta e ataca Dean, ele revela que é o demônio mesmo que anteriormente residia em Meg Masters. Bobby quebra o selo com uma faca quente, forçando o demônio para fugir.
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